周一核电概念股走强，久盛电气20CM涨停，常辅股份、中环海陆等涨超10%，中国核建涨停，中核科技、东方电气、纽威股份、中国一重等跟涨。
消息面上，据财联社，7月31日，国务院常务会议核准了辽宁庄河一期等四个核电项目，合计8台百万千瓦级机组。此次获批的四个项目总投资估算超过1700亿元。
长江证券研报指出，自2019年核电核准重启以来，2022-2025年已连续四年每年核准10台及以上。此次“十五五”首批8台机组落地，验证了核电常态化审批方向。
招商银行研究院的研报显示，目前美国在运核电机组数量94台，装机容量9695万千瓦，全球排名第一，中国在运核电机组59台，总装机容量6248万千瓦，位列世界第二。
根据中国核能行业协会的预测，预计到2035年，中国核电发电量占比有望达到10%左右，接近全球的平均水平，核电装机容量将达到1.5亿千瓦，对比目前，装机量涨幅预计有望高达140%。
招商银行研究院预计，十五五期间年均核电投资额为1800亿元，而核电设备占核电站项目投资中占比约50%，是占比最高的资本开支项，以此估算，核电设备年市场规模达到900亿元。
拆分来看，核电设备由核岛设备、常规岛设备与辅助系统三部分构成，其中核岛设备投资占比58%，年市场规模522亿元。包括核反应堆（压力容器、堆内构件）、主管道及热交换器、蒸汽发生器、核级阀门、控制棒驱动机构等。其中核反应堆压力容器、主管道及热交换器、蒸汽发生器是核岛三大主设备，投资占比高。
常规岛设备投资占比约22%，对应市场规模198亿元。常规岛主要功能是将蒸汽的热能转化为电能，核心设备包括汽轮机、发电机、汽水分离再热器等，其结构与传统火电相似，但对可靠性要求更高。
辅助系统设备占比约20%，对应市场规模占比约180亿元，主要由冷却水系统、反应堆腔室、通风和空调系统等设备组成。
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